0902日报 | AI的「重资产化」时刻：Anthropic一周签下800亿美元算力租约（350亿Lambda+450亿Nscale、IPO前「模型路演」、Fable 5.1/Mythos 5.1双模型发布、缓存读取降价75%让「长时间工作」变便宜、API底层上「反蒸馏锁」）、AI长剧《后西游记》登陆湖南卫视黄金档（芒果超媒两日20cm涨停市值暴增百亿、成本仅为真人剧一半、算力和Token消耗占总投资七成——AI内容生产进入「重资产算账」阶段）、VAST半年融资约50亿（95后CEO、B+B轮30亿+Tripo P2.0行业首个原生四边面拓扑3D基座模型——3D原生智能被产业资本密集定价）、智谱上半年收入9.54亿/ARR最高20亿美元（API占比86.5%、「模型即产品」跑出六小龙头羊、自建数据中心+10万级国产芯片推理、Token成本降80%）、深圳Violoop亿元级天使+Pre-A（90后CEO做「物理级个人AI Agent」：掌机大小外接硬件、26 TOPS端侧算力、独立安全芯片+物理按键把「盖章权」留给用户、9月中旬海外发售已有1.2万人付订金）、Manus宣布恢复独立运营（发改委叫停Meta数十亿美元收购后按20亿美元估值回购、年化营收运行速率4-5亿美元、张涛预告「成立以来最具雄心的产品」——通用Agent的监管与资本双重剧本）
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Lin, Jowe