0903日报 | AI的「入口争夺战」：谷歌发布Gemini 3.8 Flash「性价比刺客」（9/3 08:17新智元/SiliconAngle：Artificial Analysis智能指数59分逼近GPT-5.6 Sol与Grok 4.6、部分维度超越Claude Opus 5、单任务成本仅0.58美元（输入0.75/输出3.75美元每百万Token）、生成速度305 tokens/s、长周期软件工程DeepSWE v1.1拿73.7%、六周内第三个Flash版本、官方博客「3.8 Flash工作得更努力」用低单价+循环思考硬凑智力、内部代码工具Jetski工程师偏好度反超Opus；网络安全版3.8 Flash Cyber在CyberGym屠榜86.2%、Chrome安全团队正确补丁数达此前最好商业模型2.6倍、Wiz渗透召回率+7.5-9.7个百分点且成本降2.3-5.2倍、谷歌云漏洞团队2小时挖出人类专家需数月的基础性漏洞、仅通过Fairwind计划向受信机构开放；谷歌首次把RSI（递归自我改进）写进发布主线——DeepMind代码突击队+挖来前OpenAI后训练负责人Barret Zoph主管强化学习；但TBench 2.1与4的断层被质疑刷榜、Meta Muse Spark 1.3拿62分还在受限预览并遭Meta CAIO阴阳——谷歌、Anthropic（知识可靠）、OpenAI（深度推理）三国杀走上三条岔路），英伟达拟140亿美元收购Hugging Face（9/2 19:15界面新闻/财联社：129亿美元现金+10亿美元员工留任、可能最早本周达成、将成年内全球AI最高金额收购；Hugging Face托管超300万个模型/100万个数据集/1300万开发者/月活访客1800万/2000+企业付费客户、年化收入约1.5亿美元、今年1月刚拒绝英伟达5亿美元投资邀约、2023年D轮投后45亿美元（如今近3倍）；英伟达从卖铲人变成「开源分发入口」的收编者——Nemotron+HF+CUDA闭环、对冲OpenAI/Anthropic自研芯片；呼应Stripe超70亿美元吞下OpenRouter、Run:ai、Kumo-AI——AI中间层与分发层并购潮起，「AI界GitHub」要姓黄了），月之暗面秘密递表港交所正式启动IPO（9/2晚点LatePost/字母榜9/3 08:42：本周以保密形式递交A1文件、红筹VIE架构调整、联席保荐人中金与高盛、计划走18C特专科技规则；F轮超35亿美元超额3倍认购提前关闭、投后估值350亿美元，原定8月启动的Pre-IPO轮被迫前置、投前估值已摸到500亿美元——43亿到500亿美元仅用8个月，是智谱（42.4亿）/MiniMax（34亿）上市前最后一轮估值的10倍有余；老股转让疯抢到公司发公告「未经批准一律无效」；若Pre-IPO落地2027年初或成智谱、MiniMax之后第三家上市的国产大模型头部——K3在Artificial Analysis排全球第三（57分、仅次于Claude Fable 5与GPT-5.6 Sol）、Code Arena前端盲测登顶、价格不到Fable 5一半，「技术天才的二次加冕」），李飞飞World Labs发布世界模型Atlas（9/2 17:25机器之心：自称「世界上第一个能以像素级相机控制生成图像与视频帧并重建为3D的多模态世界模型」、从零预训练原生吃文本/图像/视频/3D四种模态、核心设计「空间上下文」把相机位姿变成原生输入类型——「坐进导演椅，而不是在拉老虎机的拉杆」；相机可控生成最高1440p/1分钟视频、盲测胜率对MiniMax H3 75%/Gemini Omni Flash 81%/阿里HappyHorse 1.1 86%/FLUX 3 93%/字节Seedance 2.5 94%（作者承认衡量的主要是「原生相机接口vs文本描述运镜」）、稀疏视角3D重建误差25.3优于Pi3X/π³等专用开源模型；2-25张手机照片重建校园航拍、3-5台消费相机做「子弹时间」；机器人Real-to-Sim让「世界与机器人对世界的观测来自同一个模型」——7月收购仿真公司SceniX后战略首次以模型形态落地；未开源仅向少数伙伴开放早期访问、将驱动Marble；资本时间线：2024.9带2.3亿美元走出隐身→2025.11首款产品Marble→2026.1开放World API→2026.2完成10亿美元融资（英伟达/AMD/Autodesk/Fidelity参投、估值约50亿美元）→2026.7收购SceniX→2026.9发布Atlas——世界模型从「生成好看的世界」转向「生成够用的世界」），AfterQuery估值冲到32亿美元（9/2 19:38智东西/福布斯：两位00后创始人（CEO斯宾塞·马蒂加23岁、CTO卡洛斯·乔治斯库22岁、高中相识、沃顿/Meta实习）2025年2月创办、YC W25批次、从做金融Agent转向「为前沿大模型提供专家推理数据+强化学习环境+模型评测」，4月3000万美元A轮投后3亿美元、五个月估值涨约10倍、已盈利且为新一轮确定领投方、18个月成YC史上最快独角兽；平台汇集近10万名验证过的专业人士（工程/医疗/法律/金融）、用定制软件系统做多轮质量校验并先自跑后训练证明数据有效；6月英伟达Nemotron 3 Ultra技术报告点名其为唯一数据合作方（消融实验真实职业评测GDPval 35.3→46.7）、与Thinking Machines Lab及部分中国AI实验室合作、与Legora共建5161案例法律评测集BAR——数据标注正在变成「专家经验工程」，Mercor据报正以200亿美元估值与英伟达洽谈），广州「物理AI」蘑菇物联完成C轮C1/C2系列近2亿元（9/3 09:09投资界：云晖资本等老股东持续加码；AI已接管超26万台云端在线的能源设备、服务超6000家企业、累计省电超36亿度、可释放近20%节能空间、世界500强服务130家；创始人沈国辉2016年从工厂副总下海、十年三阶迭代（设备连接→工业SaaS→灵知AI多源垂模+LingX智能体），云-边-端一体化产品+安全门控；商业模式=产品化（初装费+年度运维费）+服务化（节能效果分成/AI托管）、未来探索Token式API计费；今年7月与三菱旗下上市公司RYODEN达成能效物理AI联合开发合作——中国AI科技企业与全球头部自动化巨头在该领域的首个联合开发，「AI很耗电，AI也正在省电」——物理AI商业闭环第一次可以拿「电费单」审计）
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Lin, Jowe